运河两岸，确实是民众密集，单看人口规模，确实与马可波罗描述的一致，此时的北京说有百万民众并不过分。但是，运河两岸的民居与民众却让英国人感受到了满目的凄凉与贫苦。
运河边也有占地广大、装饰精美的深庭广院，但更多的却是屋顶漏雨墙壁漏风的狭小建筑。有衣着华美的官员与商人，但占据绝大多数的民众，却是面目黄黑，衣着简陋单薄，似乎多年未洗，其愁苦的模样，看者心酸。
更令英国人不满甚至愤慨的是，满清官员对于普通民众的粗暴蛮横，对于上官与权贵的阿谀奉承，体现出人性最丑陋的一面，让人作呕。
由于行程较长，途中需要民众提供新鲜的食物与水。英国人按照自己的行为原则，提出要出钱购买。但是满清官员直接拒绝了，说是天朝上国，怎能让贵客破费？英国人以为满清官员或官府要掏腰包为英国使团采购这些物资。
却见满清官员蛮横的到集市上一走，取走大量物资，却只给三瓜两枣的一点银钱，许多甚至是直接从摊主那直接拿走，完全不顾升斗小民的苦苦哀求。觉察到英国人看着他们，这些官员不仅没有感觉羞愧，反而更加骄傲蛮横，仿佛骑在民众头上作威作福，才能体现他们的优越感与高贵。
这样愚昧而无助的民众，蛮横粗鄙的官员，怎能有任何一丝天朝上国的影子？英国人感觉他们对于中国的美好印象已经完全坍塌了。
总算，在极度沉闷的气氛中，菲利普斯一行抵达金碧辉煌的紫禁城。
紫禁城的巍峨一直是满人甚至汉人骄傲的所在，但是菲利普斯等人看着那朱红的大门，却似乎染满了老百姓的鲜血，让人感觉到的就只有那吃人的残酷。
面见满清皇帝之前，有礼部的官员要求先行对使者进行礼节教育。这时候，菲利普斯才知道，落后的满清竟然让他们对着满清皇帝行跪拜礼。这是多么的令人难以忍受啊。他们即使面对自己国家的国王，也不过是屈膝礼。
而在中国满清之前，跪拜礼也不是那么用于经常性场合的，只是满清时才大张旗鼓开始流行的。以前让汉人经常双膝跪地的，只有自己的祖宗与父母。
菲利普斯拒绝叩头，坚持以叩见英王的单膝礼拜见乾隆皇帝。
历史上，马戛尔尼是屈辱的以跪拜礼面见乾隆的。但此时满清被华夏人与南方的大明磨灭了许多气势，最后乾隆很“大度”的免去了马嘎尔尼一行的叩头礼，改为单膝礼，让马嘎尔尼等人情绪稍微缓和。
英国人访问满清，在乾隆及满清大臣看来，就是藩属觐见宗主，是对满清的恭顺表现。而突然增加一个藩属国，对于风雨飘摇的满清来说，无疑是一个类似十全大补丸的存在。
菲利普斯看着那高坐在王座上，距离自己足有十几米的乾隆皇帝。乾隆皇帝面向方正，皮肤白皙，看着有些儒雅，但是菲利普斯却老是觉得，有一股戾气藏在表面儒雅的面孔下面。
乾隆大概也是没想到竟然有人敢于看向自己，有些吃惊，内心更有股火在升腾，但是想到来着是外臣，不懂本国国情，只能忍了下去，还故作大量的露出一丝微笑。
菲利普斯突然想到之前礼部官员的礼节教导，才知道自己算是“大不敬了”，在满清可是要掉脑袋的，赶紧低头，脱帽鞠躬，十分谦恭。
菲利普斯首先转达了英国国王对乾隆的问候，递交了国书后，向满清提出了一系列要求：
双方签订平等条约，成为交往的平等伙伴；
开放宁波、舟山、天津、广州之中一地或数地为贸易口岸；
允许英国商人比照俄国之例在北京设一仓库以收贮发卖货物，在北京设立常设使馆；
允许英国在舟山附近一岛屿修建设施，作存货及商人居住；
允许选择广州城附近一处地方作英商居留地，并允许澳门英商自由出入广东；
允许英国商船出入广州与澳门水道并能减免货物课税；
允许广东及其他贸易港公表税率，不得随意乱收杂费；
允许英国圣公会教士到中国传教；