曹操见到吕布家眷，一个个貌美如花，有强夺之心。但为了安抚吕布，曹操只好忍下心里的欲火。
曹操想起关羽屡次和他提起的那个秦宜禄之妻杜氏，顿时来了兴趣。
曹操召见了杜氏，惊为天人，杜氏不施粉黛，一颦一笑都自带仙气。曹操吞了吞口水看着杜氏说道：“吾不杀秦宜禄，只为夫人耳！”
杜氏跪拜道：“谢司空不杀之恩，妾为宜禄所弃，不愿再嫁。求司空成全。”
曹操见杜氏楚楚可怜的样子色心顿起，便忘了和关羽的约定，自己娶了杜氏。关羽得知自己的初恋情人杜氏被曹操娶了，心中愤懑不已。曹操势大，自己一时又无法杀了他，关羽在许都整日饮酒解闷。
关羽想起了当初在河东解良时，他和杜氏，那时还叫杜美娘。关羽和杜美娘青梅竹马，同村人都认为关羽和杜美娘长大后会结为夫妻。
随着年龄的增长，杜美娘出落得愈发的美艳，县里的豪强陶杰强占了杜美娘。关羽一怒之下，趁着夜里提刀潜入陶杰家杀了陶杰。
关羽要带杜美娘走，杜美娘却害怕关羽被官府缉拿住，她便与关羽同罪。关羽只好只身一人逃亡，落草为寇，躲避官府的通缉好多年。后来到涿郡，关羽才结识了刘备和张飞。
一名英武的壮汉提着一坛酒来到关羽桌前，此人正是张飞，张飞笑道：“二哥何故独自一人在此喝闷酒？”
关羽和张飞诉说了心中苦闷，张飞附耳对关羽说道：“今天子认大哥为皇叔，封左将军。天子早欲除国贼曹操，只恨无外援。今曹贼欲请天子田猎，大哥命我等准备行装前赴许田，此次正是二哥报仇的好机会！”